算力租赁平台910B三天补38卡：缺货是脉冲不是断供
11 月 6 日抓取的官网行情里，910B 三个 83 折节点全部显示余 0。11 月 9 日上午再抓一次，两个 83 折档位回到 8 卡与 1 卡，合计 9 卡。三天时间，从零到九。
标准节点的变化更大。华为三区 910B 从 7 卡回到 22 卡，华为二区从 4 卡回到 18 卡。四个 910B 档位加起来，三天净增 38 卡。同期 4090 48G 在成都二区补了 3 卡，4090 24G 有一个 18 卡的池子减了 2 卡。
这组数字推翻了两个常见判断：看到「已租完」就认为供给断了，看到单日清零就认为需求转弱。折扣节点的库存是脉冲式补货，抓一次不足以定性，要连着抓几次才看得出节奏。
一、三天两次抓取：910B 四个档位净增 38 卡
把两次抓取的 zone 级数据并排放，变化只集中在 910B 与 4090 48G 上。其余十二个档位三天里余卡数一动不动，包括 H100、H200、H800、A800、H20、3090 与 4090 24G 的全部池子，清一色余 0。
| 档位 | 11-06 余/总 | 11-09 余/总 | 变化 | 包月价 |
|---|---|---|---|---|
| 910B 83 折（华为三区） | 0/40 | 8/40 | +8 | 2139 元 |
| 910B 标准（华为三区） | 7/688 | 22/688 | +15 | 2577 元 |
| 910B 83 折（华为二区） | 0/8 | 1/8 | +1 | 2139 元 |
| 910B 标准（华为二区） | 4/176 | 18/176 | +14 | 2577 元 |
| 4090 48G（成都二区） | 0/219 | 3/219 | +3 | 1956 元 |
| 4090 24G（四川二区 8 折池） | 2/18 | 0/18 | -2 | 1094 元 |
净变化是加 8 加 15 加 1 加 14 加 3 减 2，等于 39 卡。其中 910B 一项贡献 38 卡，占全部增量的九成以上。4090 48G 只回补 3 卡，池子 219 卡里剩 3 卡，仍是紧绷状态。
另一个细节是 83 折池子回补的比例。三个折扣节点合计 48 卡容量，回来 9 卡，回补率 18.75%。这个比例说明补货不是整批上架，更像零散释放：谁家的租约到期、谁的机箱腾出来，就挂几张。
所以「余 0」这个状态的真实含义是「此刻没有可开通的卡」，不是「这个档位不存在了」。对采购来说，看到余 0 时该做的动作是记下日期和档位，隔两天再看一次，而不是立刻换档。
二、为什么只有 910B 在动
910B 是当前平台上还在持续放货的国产档位。原因不难推：这一档不受出口管制影响，供给节奏由国内厂商的产能与平台采购决定，不依赖海外批次到货。
更关键的是 910C 的分流效应。中国移动智算中心（青岛）一阶段部署 910B 算力 288P，二阶段扩容 910C 后总算力将达 866 PFLOPS（媒体探访报道，2026 年 10 月底）。新增产能优先给这类头部集群与运营商集采，散客与中小企业能拿到的仍然是 910B。
上海钢联 11 月 6 日月报的判断与这个观察吻合：昇腾 910C 等主流型号需求旺盛、供给爬坡，价格保持坚挺，而 910B 散租价格低位保持稳定。低位稳定四个字，正好对应官网上 3.58 元按量价与 2139 元 83 折包月价三天未变。
这也解释了为什么折扣节点会反复清空又回补：价格本来就在低位，需求一旦集中释放就吃光库存，等下一批租约到期再释放。在算力市场页面按节点看，能直接看到这种小批量释放的痕迹，比看型号聚合状态准。
三、进口档在另一条曲线上
同一周的外部数据方向相反。Ornn 统计，截至 11 月 5 日，H100、H200、B200 按需租金较 30 日前分别上涨 10.21%、27.22%、24.97%。上海钢联 11 月 6 日周报显示，国内 H100 包月租赁价格指数周涨 9.36%，按需涨 6.99%。
供给端还有两条硬约束。11 月 4 日有报道称，英伟达口头要求中国云厂商降低高端算力比重，并在新合约中把过半可售算力卖给非中国客户；同期阿里、腾讯、字节合计下单约 600 万枚 RTX Pro，但到明年 2 月实际到货估计仅约 1%（MoneyDJ，2026-11-05）。
这两条说明进口档的紧缺不是短期波动，而是供应链口径的问题。官网数据也印证：H100 余 0/96、H200 余 0/128、H800 余 0/80、A800 余 0/48，三天里一张没放出来。
国金证券 11 月 9 日的研报把当前状态概括为「国内高端有效算力结构性紧缺」，同时提醒市场对政策扰动的悲观预期已经计提得比较充分。研报观点可以看方向，具体选型还是回到库存与价格这两项硬数据上。
四、该等还是该锁：三条判断规则
一是看连续三次抓取。同一档位连续三次（间隔两天）都有余卡，说明供给稳定，可以等下一档折扣；只在某一次出现，就当成窗口，窗口期内下单，不要赌它一直在。
二是看用量弹性。验证类负载、跑通业务为主的团队，等一周省下的钱可能抵不上延期的成本，直接锁当下能开的档位。训练任务已经排到期、多机并行的项目，等不起库存波动，锁标准节点比等 83 折合理。
三是看架构切换成本。910B 有货而进口档全零的时候，把非 CUDA 绑定的推理与中小规模训练切到 910B 是常见做法，但要先算适配成本。模型从 CUDA 迁到昇腾，算子覆盖、精度对齐、性能调优都要重跑一轮，按周甚至按月计，这段成本通常比租金差额大。
910B 的换代节奏也值得提前想。910C 产能翻倍不等于 910B 立刻被替代，需求扩张期的产能优先补增量，存量替代要慢一拍，相关内容此前在站内文章里做过完整推演，可以直接对照预算安排。
五、910B 之外的两条替代路径
进口档全零的状态下，平台上有货的只有国产档与少量 4090 48G。当日各档位库存显示，11 月 9 日 4090 48G 成都二区余 3 卡（总 219），910B 四个档位余 49 卡（总 912）。
路径一是全栈切国产。推理服务、垂类微调、中小规模训练这三类负载对 CUDA 的依赖相对可控，迁到 910B 的主要成本在算子重写与精度对齐。按经验，一个中等复杂度的推理服务迁移周期在两到四周，这段成本要在预算里单独列一笔。
路径二是整机独占。容器实例抢不到的时候，裸金属整机是另一条供给线。官网 11 月 9 日的数据里，910B 华为专区机位余 870/1000、四川一区 1000/1000，整机交付虽然要排期，但拿到的是独享卡与独享带宽，不受容器池波动影响。
路径三是错峰用 4090。消费级档位的余量比高端档宽松，4090 48G 有 3 卡可开。把它当推理与轻量微调的主力，把稀缺的高端档留给必须的环节，是缺货周期里常见的组合打法。
常见问题
Q：83 折节点补货，是不是说明供给宽松了？
A：不能这样推。回补 9 卡只占折扣池容量的 18.75%，同期进口档一张没放出来。国产档的补货是租约到期的自然释放，不是新增产能集中到货，判断宽松要看连续多期是否持续增长。
Q：折扣节点多久补一次货？
A：没有固定周期。从 11 月 5 日余 6 卡、6 日余 0、9 日余 9 卡这三次抓取看，节奏在几天量级，且以零散释放为主。想抓窗口就固定时间抓几次，用记录判断，别用猜测。
Q：为什么标准节点的余量反而比折扣节点大？
A：标准节点池子大。华为三区 688 卡、华为二区 176 卡，基数大，即使出租率高，剩下的卡数也多。折扣池只有 48 卡，一旦被扫就归零，余卡数波动因此更剧烈。
Q：进口档涨价会不会传导到 910B？
A：短期看不到传导路径。910B 的定价由国内供给决定，上海钢联月报也判断 910B 散租价格低位稳定。真要传导，更可能出现在需求从进口档溢出到国产档的时候，观察点是 910B 余卡连续多期下降。
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